Origin Merchant Securities Inc. a le plaisir d’annoncer que Berkeley Payment Solutions (« Berkeley ») a conclu avec succès son offre de débentures garanties de premier rang.
Origin Merchant Securities Inc. a agi en tant qu’agent de Berkeley dans le cadre de cette transaction.
Berkeley Payment Solutions (« Berkeley ») propose des programmes de cartes prépayées MasterCard et Visa pour les entreprises, les gouvernements et les institutions financières. En tant que fournisseur de services gérés de confiance, Berkeley aide ses clients à naviguer dans l’écosystème de l’industrie des paiements et propose une gamme complète de services, notamment la gestion de programmes, le développement de produits, la comptabilité et le reporting, le conseil et l’intégration informatiques, le traitement, la conception de cartes et l’exécution de cartes. Berkeley s’associe également à des institutions financières de premier plan pour accélérer les opportunités de croissance des revenus et la rentabilité en réduisant les coûts, la complexité et les risques liés au développement et au lancement de nouveaux produits de paiement. Berkeley sert plus de 500 clients corporatifs et gouvernementaux en Amérique du Nord couvrant tous les secteurs et fonctions commerciales, offrant une variété de solutions prépayées Visa et MasterCard qui sont simples, flexibles et efficaces.
Origin Merchant Securities Inc. (« OMSI ») est une filiale en propriété exclusive d’Origin Merchant Partners. OMSI est un courtier sur le marché dispensé qui agira comme agent de placements privés de titres de créance et de capitaux propres pour financer les besoins en capital d’acquisition, en capital de croissance ou en recapitalisation de nos clients. OMSI est inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Responsables principaux d’Origin : Mario Di Pietro, Jim Osler
Origin Merchant Securities Inc. est heureuse d’annoncer que Freed Developments (« Freed ») a complété avec succès son placement privé de 5,5 millions de dollars concernant son développement Davenport Road.
Origin Merchant Securities Inc. a agi à titre d’agent de Freed Developments dans le cadre de cette transaction.
Freed Developments est une marque de style de vie entièrement intégrée et innovante, qui compte 650 employés répartis dans plusieurs divisions différentes, récipiendaire de nombreux prix de design, Freed s’est imposé comme le meilleur développeur de style de vie au Canada. Comblant les écarts entre le design, l’architecture et l’expérience avec à la fois le luxe et l’efficacité environnementale à l’esprit, Freed a créé des bâtiments au design contemporain inégalés dans la ville.
Origin Merchant Securities Inc. (« OMSI ») est une société affiliée en propriété exclusive d’Origin Merchant Partners. OMSI est un courtier sur le marché dispensé qui agira comme agent de placements privés de titres de créance et de capitaux propres pour financer les besoins en capital d’acquisition, en capital de croissance ou en recapitalisation de nos clients. OMSI est inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Responsable principal d’origine : Glenn Shyba
Origin Merchant Partners est heureux d’annoncer qu’il fournit des services de gestion du développement pour un projet de redéveloppement concernant le Hillside Centre Mall et son ajout de magasin Target à Victoria. Cette transaction est évaluée à environ 120 millions de dollars. Origin Merchant Partners agit en tant que directeur du développement dans le cadre de cette mission de redéveloppement en cours.
Hillside Centre est situé à Victoria, en Colombie-Britannique et propose plus de 100 magasins et services, dont Sears, Bolen Books, Shoppers Drug Mart, Thrifty Foods, Starbucks et Tim Horton’s avec une ouverture Target au début de 2014.
Responsable principal d’origine : Glenn Shyba
Origin Merchant Partners is pleased to announce the successful sale of Shape LLC (« Shape ») to Gen Cap America, Inc. (« GCA »). Origin Merchant Partners acted as the exclusive financial advisor to Shape in this transaction.
Shape is a leading global manufacturer of optimally designed-for-performance electrical transformers. The Company specializes in the production of large transformers with rated wattage above 250 watts. Shape’s transformers are used in airport lighting, airport security systems, ultraviolet curing, water sanitation, telecom equipment and other niche applications. Shape products are sold directly to original equipment manufacturer customers. The Company’s headquarters and manufacturing facility is located in Addison, Illinois.
GCA is a private equity firm based in Nashville, Tennessee, focusing on the middle market and lower middle market privately held businesses.
Origin Senior Lead: Bob Wujtowicz
Origin Merchant Partners is pleased to announce that Syncordia Technologies and Healthcare Solutions, Inc. (« Syncordia ») has acquired Health Services Integration Inc. (« HSI »).
Origin Merchant Partners acted as financial advisor to Syncordia with respect to this transaction.
Syncordia Technologies and Healthcare Solutions, Inc. operates in North America and Europe and is focused on investing in, partnering with and growing revenue cycle management (“RCM”) companies where proprietary technology can be used as an accelerator. Syncordia addresses a great void in niche healthcare sectors where the necessary workflow/production/analytic components are largely absent or inadequate for an RCM company to maintain quality with scale. Led by a team of executives with extensive experience in RCM and technology, acquisition opportunities are carefully selected to become part of the Syncordia family and enable Syncordia’s vision of becoming a world class technology enhanced RCM company with best in class solutions. For more information: www.syncordiahealth.com.
Health Services Integration Inc., based in Santa Rosa, California, is a technology enhanced claims management company utilizing proprietary technology to improve claim workflow, production management, and actionable data transparency. Since its inception over a decade ago, HSI has demonstrated a consistent level of innovation and growth. The technology developed by HSI automates and speeds up claims processing and provides analytics for deeper insight to fine tune the RCM process. For more information: www.hsihealth.com.
Origin Senior Lead: Mario Di Pietro
Origin Merchant Partners is pleased to announce that Decker Acquisition Corp. (d/b/a « Blessing Industries ») and Quamaco Corp. (« Quamaco Corp. ») have been acquired by Prairieland Holdings, Inc. (« Prairieland »). Origin Merchant Partners acted as the exclusive financial advisor to the shareholders of Blessing Industries and Quamaco Corp.
Blessing Industries and Quamaco Corp. produce light-medium and heavy fabrications utilizing laser and plasma cutting; machining centres; turret punches; shearing; press brakes; welding; finishing and painting; and drilling and tapping. Their customer base includes Blue Chip equipment and machinery manufacturers and many medium and small OEMs.
Prairieland was created by five former U.S. Navy officers to build a dynamic, nationwide organization of metal fabricators serving the aerospace, defense, healthcare, agriculture, transportation and industrial markets. The acquisition of Blessing Industries provides Prairieland with an established base in the agriculture, transportation and industrial markets. Prairieland is backed by a boutique private equity firm that specializes in introducing LEAN manufacturing principles into its portfolio companies.
Origin Senior Lead: Bob Wujtowicz
Origin Merchant Partners a le plaisir d’annoncer qu’elle a finalisé la vente d’un nouveau centre de vente au détail avec épicerie à Oakville, en Ontario (« The Shops of Oakville South »). Longo’s est un détaillant vedette avec d’autres locataires régionaux et nationaux, dont BMO, Harper’s Landing et Kids & Co. Cette transaction est évaluée à 39 750 000 $ pour un intérêt de 75 %.
Origin Merchant Partners a agi en tant que conseiller du vendeur dans le cadre de cette transaction.
The Shops of Oakville South est situé dans un emplacement privilégié du sud-est d’Oakville qui représente une opportunité de vente au détail exceptionnelle pour aujourd’hui et pour demain.
Responsable principal d’origine : Glenn Shyba
Origin Merchant Securities Inc. a le plaisir d’annoncer que Widewaters Calgary Hotel Ownership Inc. (« Widewaters ») a réalisé un placement privé de dette mezzanine pour un produit brut de 32 420 000 $. Le produit net sera utilisé pour le développement d’un Hilton Garden Inn/Homewood Suites de 320 chambres situé à l’intersection de la 4e rue et de la 7e avenue dans le quartier Downtown East Village de Calgary.
Origin Merchant Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier de Widewaters dans le cadre de cette transaction.
Widewaters Group est une organisation immobilière intégrée verticalement avec plus de 30 ans d’expérience dans le développement, la construction, la gestion et l’investissement. Widewaters continue de développer et d’acquérir des biens immobiliers de qualité à travers l’Amérique du Nord. Widewaters a développé ou acquis plus de 11,2 millions de pieds carrés de projets de vente au détail, de bureaux, résidentiels et d’accueil, dont 23 hôtels totalisant plus de 3 100 chambres dans onze États américains et deux provinces canadiennes. Widewaters est basé à Syracuse, New York.
Origin Merchant Securities Inc. (« OMSI ») est une société affiliée en propriété exclusive d’Origin Merchant Partners. OMSI est un courtier sur le marché dispensé qui agira comme agent de placements privés de titres de créance et de capitaux propres pour financer les besoins en capital d’acquisition, en capital de croissance ou en recapitalisation de nos clients. OMSI est inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Responsables principaux d’Origine : Glenn Shyba, Rob Penteliuk
Origin Merchant Partners has successfully advised Designed Alloy Products, Inc. and Alloy Rod Products, Inc. (collectively « DAPI ») on restructuring their debt capital through obtaining a senior revolving credit facility from Wells Fargo Bank (« Wells Fargo ») and a junior term debt loan from Enhanced Capital (« Enhanced Capital »).
DAPI, headquartered in Aurora, Illinois, is a privately held manufacturer of certified ingot and alloy rod products, and a processor of scrap metal. The company supplies its products to mills and foundries in the United States and to distributors serving foreign markets. DAPI has manufacturing operations in Illinois, Oklahoma, Pennsylvania and Tennessee.
Wells Fargo is a nationwide, diversified, community-based financial services company with $1.5 trillion in assets. Founded in 1852 and headquartered in San Francisco, it provides banking, insurance, investments, mortgage, and consumer and commercial finance through more than 9,000 locations in 36 countries. With more than 264,000 active, full-time equivalent team members, Wells Fargo serves one in three households in the United States and ranks No. 25 on Fortune’s 2013 rankings of America’s largest corporations. Wells Fargo ranked fourth in assets and first in the market value of its common stock among all U.S. banks at December 31, 2013.
Enhanced Capital is a diversified, national asset management firm providing investment capital to small businesses that are underserved by traditional sources of financing. Enhanced Capital seeks to create innovative structures that fit the needs of small businesses, helping them to grow and create value for all constituents. Enhanced Capital is headquartered in New York City, and has regional offices in New Orleans, Austin, Birmingham, Denver, Jackson Hole, Nashville, Stamford, Tampa and Washington, D.C.
Origin Senior Leads: Nick Newlin, Bob Wujtowicz
Origin Merchant Securities Inc. a aidé Pure Energies Group (« Pure ») à obtenir 5,7 millions de dollars américains dans le cadre d’une combinaison de financement par capitaux propres et par emprunt avant le succès de sa transaction avec NRG Energy, Inc. (« NRG »).
Origin Merchant Securities Inc. a organisé le financement pour soutenir la croissance de Pure au cours de son processus d’examen stratégique et jusqu’à la clôture de sa transaction de vente à NRG.
Pure Energies Group (« Pure ») est un chef de file dans le conseil en énergie au Canada et aux États-Unis. Pure aide les propriétaires à économiser de l’argent sur leurs factures d’électricité tout en les aidant à investir dans un mode de vie plus durable. Pure s’engage à être le conseiller en énergie le plus fiable pour les propriétaires en facilitant l’adoption de produits d’énergie solaire et de conservation domestique à travers l’Amérique du Nord au profit des communautés et des générations futures. Avec des sites à Toronto, Mississauga et San Francisco, Pure représente fièrement l’Amérique du Nord sur le marché international en pleine expansion de l’énergie solaire, des LED et des véhicules électriques, en tant que société énergétique de premier plan. Pure complète les capacités solaires résidentielles que NRG, une entreprise Fortune 250, a travaillé à assembler.
Origin Merchant Securities Inc. (« OMSI ») est une société affiliée en propriété exclusive d’Origin Merchant Partners. OMSI est un courtier sur le marché dispensé qui agira comme agent de placements privés de titres de créance et de capitaux propres pour financer les besoins en capital d’acquisition, en capital de croissance ou en recapitalisation de nos clients.
Responsable principal d’origine : Jim Osler
Origin Merchant Partners a le plaisir d’annoncer que True North Apartment REIT a accepté d’acquérir un portefeuille de 29 propriétés et des notes de versement pour environ 286 millions de dollars (l’« acquisition »). La clôture de l’acquisition est assujettie à certaines conditions de clôture habituelles, y compris le consentement des prêteurs.
Origin Merchant Partners a été mandaté par le comité spécial du conseil d’administration de True North Apartment REIT pour fournir une opinion sur le caractère équitable de l’acquisition.
True North Apartment REIT est une fiducie de placement immobilier à capital variable sans personnalité morale établie en vertu des lois de la province d’Ontario. Le FPI se concentre sur une stratégie à long terme visant à générer des distributions en espèces stables sur une base fiscalement avantageuse pour les porteurs de parts. Le FPI a l’intention de rechercher activement des occasions d’élargir sa base d’actifs et d’augmenter ses flux de trésorerie distribuables par l’acquisition d’immeubles locatifs résidentiels à logements multiples supplémentaires au Canada, aux États-Unis et dans d’autres territoires où des occasions pourraient se présenter.
Responsable principal d’origine : Glenn Shyba
Origin Merchant Partners a le plaisir d’annoncer que Hi-Pro Feeds Inc. (« Hi-Pro ») a finalisé la cession de son usine de traitement de Dexter, au Nouveau-Mexique (« Dexter North ») à The Scoular Company (« Scoular »). Construite en 2002, l’usine de Dexter North traite du maïs en flocons et laminé à la vapeur principalement pour les principaux exploitants laitiers de la région du Nouveau-Mexique. Dexter North comprend une boucle de train-navette reliée à la ligne sud-ouest de BNSF capable de gérer un train-bloc de 110 wagons et une capacité de stockage de 850 000 boisseaux de maïs.
Origin Merchant Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Hi-Pro dans le cadre de cette transaction.
Hi-Pro Feeds Inc. , une société du portefeuille de Birch Hill Equity Partners, a été fondée en 1942 et est un système unique de onze usines d’aliments individuelles au service de l’industrie de la nutrition animale aux États-Unis et au Canada. Basée à Okotoks, en Alberta, Hi-Pro représente un partenariat de sites individuels, dont chacun a été créé à l’origine dans le but de répondre aux besoins nutritionnels des animaux locaux.
Birch Hill Equity Partners investit dans des entreprises canadiennes de premier plan du marché intermédiaire. Avec un capital sous gestion de 2,0 milliards de dollars, l’équipe de Birch Hill possède de nombreuses années d’expérience de collaboration en tant que partenaire actif avec les meilleures équipes de direction dans la création de valeur à long terme. Depuis 1994, Birch Hill a réalisé plus de 50 investissements dont 33 entièrement réalisés. Birch Hill a acquis Hi-Pro de Viterra Inc. en 2012.
The Scoular Company est une entreprise vieille de 120 ans avec un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards de dollars. The Scoular Company exploite 90 unités commerciales indépendantes qui fournissent diverses solutions de chaîne d’approvisionnement aux utilisateurs finaux et aux fournisseurs de céréales, d’ingrédients alimentaires et d’ingrédients alimentaires. Les plus de 700 employés de Scoular Company s’occupent de l’achat, de la vente, du stockage et de la manutention des céréales et des ingrédients, ainsi que de la gestion du transport et de la logistique dans le monde entier.
Responsable principal d’origine : Andrew Muirhead
Origin Merchant Partners is pleased to announce the successful merger of Maryland Materials Inc. and its affiliates (collectively. « MMI ») with entities controlled by Bluegrass Materials Company, LLC (« Bluegrass Materials »). Origin Merchant Partners acted as the exclusive advisor to Maryland Materials.
Maryland Materials is one of the largest independent aggregates quarries in the United States. Located in North East, Maryland, MMI produces a complete line of crushed stone products from granite and trap rock reserves that are used for construction site development, highway construction projects and the production of hot mix asphalt and concrete.
Bluegrass Materials is an aggregates producer with headquarters in Jacksonville, Florida and operations in the Southeast and Mid-Atlantic regions of the United States.
Origin Senior Lead: Nick Newlin
Origin Merchant Partners is pleased to announce that Integrated Asset Management Corp. (« IAM ») and Arrow Capital Management Inc. (« Arrow ») have completed the previously announced sale of of IAM’s wholly-owned subsidiary, BluMont Capital Corporation (« BluMont »), to Arrow.
Origin Merchant Partners acted as exclusive financial advisor to IAM with respect to this transaction.
Integrated Asset Management is one of Canada’s leading alternative asset management companies, with approximately $1.9 billion in assets and committed capital under management in private corporate debt, real estate, managed futures, private equity and retail alternative investments.Arrow Capital Management Inc. was founded in 1999 and is an employee-owned company focused on alternative asset management and manager selection. Its strong, diverse platform provides access to a global selection of outstanding investment funds across a range of asset classes, strategies and both single- and multi-manager portfolios.
Origin Senior Lead: Rob Penteliuk
Origin Merchant Securities Inc. a le plaisir d’annoncer que Redhawk Resources Inc. (« Redhawk ») a complété son placement privé précédemment annoncé en émettant 10 420 000 actions ordinaires de Redhawk au prix de 0,25 $ par action pour un produit brut de 2 605 000 $.
Origin Merchant Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier de Redhawk dans le cadre de cette transaction.
Redhawk Resources (RDK-T) est une société canadienne d’exploration et de développement des ressources qui se concentre principalement sur le développement accéléré de son projet de cuivre-molybdène à un stade avancé de Copper Creek à San Manuel, en Arizona. Avec plus de 675 000 pieds de forage réalisés à ce jour, le grand système de style Cuivre/Moly Porphyre à haute teneur contient maintenant plus de 7 milliards de livres. de cuivre, 150 M lb. de Moly et 32M oz. d’Argent. Située dans la prolifique ceinture de cuivre porphyrique du sud-ouest, Redhawk est devenue l’une des principales sociétés de développement en Amérique du Nord. Grâce à l’expérience et à la force exceptionnelles de l’équipe de direction de Redhawk, combinées à l’infrastructure développée, Redhawk est positionné pour devenir un solide producteur de cuivre de taille moyenne.
Origin Merchant Securities Inc. (« OMSI ») est une société affiliée en propriété exclusive d’Origin Merchant Partners. OMSI est un courtier sur le marché dispensé qui agira comme agent de placements privés de titres de créance et de capitaux propres pour financer les besoins en capital d’acquisition, en capital de croissance ou en recapitalisation de nos clients. OMSI est inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Responsable principal d’origine : Jim Meloche
Partenaires marchands d’origine a le plaisir d’annoncer que Capstone Infrastructure Corporation (« Capstone ») et Renewable Energy Developers Inc. (« ReD », anciennement Sprott Power Corp.) ont conclu avec succès le plan d’arrangement annoncé précédemment (l’« arrangement ») en vertu duquel Capstone a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de ReD.Avec la réalisation de l’arrangement, il est prévu que les actions de ReD seront radiées de la cote de la TSX dès que possible. ReD est désormais une filiale de Capstone.
Origin Merchant Partners a agi en tant que conseiller financier de Capstone dans le cadre de cette transaction.
La mission de Capstone Infrastructure Corporation est de constituer et de gérer de manière responsable un portefeuille de haute qualité d’entreprises d’infrastructure au Canada et à l’étranger afin d’offrir un rendement total supérieur aux actionnaires en fournissant un revenu fiable et une appréciation du capital. Le portefeuille de Capstone comprend des investissements dans l’infrastructure énergétique du Canada, y compris des centrales de cogénération au gaz, éoliennes, hydroélectriques, à biomasse et solaires, représentant environ 465 mégawatts nets de capacité installée, et des projets de développement d’énergie éolienne sous contrat totalisant 79 mégawatts nets de capacité. Capstone investit également dans les services publics, y compris une participation de 33,3 % dans une entreprise de chauffage urbain en Suède et une participation de 50 % dans un service public d’eau réglementé au Royaume-Uni. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.capstoneinfrastructure.com .
Responsable principal d’origine : Jim Osler
Origin Merchant Partners is pleased to announce the successful sale of Energy Manufacturing Company, Inc. (« Energy ») to Ligon Industries, LLC (« Ligon »). With the addition of Energy, Ligon expands its presence in the mobile industrial equipment end market and further strengthens its products offering. Origin Merchant Partners acted as exclusive financial advisor in this transaction.
Energy Manufacturing Company is a leading designer and manufacturer of hydraulic cylinders and related products for mobile and stationary industrial equipment. Their products are sold to customers in a wide variety of industries including agriculture, construction, lawn & garden, refuse compaction, forestry and medical. Energy Mfg. is based in Monticello, Iowa. The Company has access to Asian sourcing of cylinders through an exclusive manufacturing relationship in Dongguan, China.
Ligon is the largest independent manufacturer of hydraulic cylinders in North America through its operating businesses including HDM Hydraulics, HTI, Ramrod Industries, Seabee Corporation, Fisher Hydraulics, Great Bend Industries, Hydratech and now Energy Mfg.
Origin Senior Lead: Bill Doepke
Origin Merchant Partners a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu un financement pour la construction d’un développement de commerce de détail communautaire à Oakville (« The Shops of Oakville South »). Cette transaction est évaluée à environ 25 millions de dollars. Origin Merchant Partners a agi à titre de représentant du propriétaire dans le cadre de ce financement.
The Shops of Oakville South est situé dans une banlieue prisée du sud d’Oakville qui représente une opportunité de vente au détail exceptionnelle pour aujourd’hui et pour demain. Avec un grand nombre de futures constructions résidentielles prévues, The Shops of Oakville South est bien placé pour servir les familles bien éduquées et établies de la communauté.
Responsable principal d’origine : Glenn Shyba
Origin Merchant Partners a le plaisir d’annoncer que Westerkirk Capital (« Westerkirk ») a conclu la vente de sa participation dans deux centres commerciaux régionaux au Québec. Cette transaction est évaluée à environ 900 millions de dollars. Origin Merchant Partners a agi en tant que représentant de Westerkirk dans le cadre de cette transaction.
Westerkirk Capital est une société d’investissement privée basée à Toronto. Westerkirk vise à créer et à posséder de grandes entreprises sur le long terme. Leur objectif est de fournir à des équipes de direction solides le capital et l’expertise nécessaires pour poursuivre des opportunités de croissance qui reflètent leurs valeurs et leurs aspirations.
Responsable principal d’origine : Glenn Shyba
Origin Merchant Partners is pleased to announce the successful sale of certain assets of the Tool Steel Division of Steel Warehouse Company, LLC (« Steel Warehouse ») to Cincinnati Tool Steel Company Inc. (« Cincinnati Tool Steel Company »). Origin Merchant Partners served as the exclusive financial advisor to Steel Warehouse.
Steel Warehouse is one of the largest family-owned industrial concerns in the U.S. and Mexico focused on the metal service center sector. The company offers a broad range of processing services to provide production-ready steel for metal stampers, fabricators and manufacturers. Services include leveling, slitting, temper/cut-to-length, blanking/shearing, pickling and cold reduction. Steel Warehouse affiliates produce mechanical and structural grade steel tubing and fabricate medium to heavy gauge components for original equipment manufacturers. The Tool Steel Division is headquartered in South Bend, Indiana, and is operated as a master distributor of multiple tool steel products. Its processing capabilities include sawing, milling, and grinding.
Cincinnati Tool Steel Company is a value-added distributor of tool steel, powder metal and alloys based in Rockford, Illinois.
Origin Senior Lead: Bob Wujtowicz
